三人辞别了婆婆、永儿，当时瘸师引着路约行了半里，只见一座高山，瘸师与三人同上山来，瘸师道："大郎，你们望见京城么？"张屠、吴三郎、任迁看时。见京城在咫尺之间。三人正看间，只见瘸师猛可地把三人一推，都跌下来，撇然怵觉，却在佛殿上。张屠正疑之间，只见吴三郎、任迁也醒来。张屠问道："你两个曾见甚么来？"吴三郎道："瘸师教我们法术来。你的葫芦儿在也不在？"张屠摸一摸看时，有在怀里。吴三郎道："我的纸马儿也在这里。"任迁道："我学的是变大虫的咒语。"张屠道："我们似梦非梦，那瘸师和婆婆并那胡永儿想都是异人，只管说他日异时可来贝州相助，不知是何意故？"三人正没做理会处，只见佛殿背后走出瘸师来，道："你们且回去，把本事法术记得明白，明日却来寺中相等。"当时三人辞了瘸师，各自归家。
当日无话。次日吃早饭罢，三人来莫坡寺里，上佛殿来看，佛头端然不动。二人往后殿来寻婆婆和瘸师，却没寻处。张屠道："我们回去罢！"正说之间，只听得有人叫道："你三人不得退心，我在这里等你们多时了！"三个回头看时，只见佛殿背后走出来的，正是昨日的婆婆。三个见了，一齐躬身唱啼。婆婆道："三位大郎何来甚晚？昨日传与你们的法术，可与我施逞一遍，异日好用。"张屠道："我是本火既济葫芦儿。"口中念念有词，喝声道："疾！"只见葫芦儿口内倒出一道水来。叫声："收！"那水渐渐收入葫芦儿里去。又喝道："疾！"只见一道火光从葫芦儿口内奔将出来。又叫声："收！"那火渐渐收入葫芦儿里去了。张屠欢喜道："会了！"吴三郎去怀中取出纸马儿来，放在地上，口中念念有同，喝声道："疾！"变做一匹白马，四只蹄儿巴巴地行。吴三郎骑了半晌，跳下马来，依旧是纸马。任迁去后殿掇出一条板凳来，骑在登上，口中念念有词，喝声道："疾！"只见那凳子变做一只大虫，咆哮而走。任迁喝声："住！"那大虫渐渐收来，依旧是条凳子。