蒋介石回到南京不久,就在武汉北伐军占领郑州的同一天,即5月31日,蒋介石指挥的北伐军攻占了山东省的南大门徐州。从此中国大地上出现了鼎足而立的三个政府:奉系的北京政府,蒋记国民党南京政府,汪记国民党武汉政府。他们各自为政,称霸一方,都公然宣言以消灭对方为己任。但他们有一点是共同的,那就是反共灭赤。继北京残杀李大钊、上海“四一二”政变以后,汪精卫也在酝酿大规模的分共阴谋。截至6月5日,朱培德在江西以“礼送”的方式驱逐一百四十二名共产党和政工人员出境,同时,捣毁工会、农会,屠杀工农领袖的白色恐怖已经发展到了高潮,血雨腥风笼罩着大江南北。
就在这时,冯玉祥率十几万军队浩荡出陕,很快占领了河南全省。汪精卫为了消灭对手蒋介石,于6月10日率谭延阎、孙科等人到郑州与冯玉祥举行会谈,妄图实现汪冯对蒋的有利局面,蒋介石此刻更懂得冯玉祥的作用,遂约冯玉祥于6月19日赴徐州举行会谈,并取得了“中正、玉祥”并肩携手的北伐宣言。这就孤立了武汉的汪精卫。因此,一直高唱的宁汉合作的调子逐渐变成了东征讨蒋。结果,孙中山先生的这些不肖子孙把国民党的革命传统败坏殆尽,更令苦难中的老百姓寒心!